Fälle verwalten
Der Bereich Fälle ist das Herzstück von Funerio.
Hier verwaltest du alle Bestattungsfälle zentral an einem Ort.
Überblick
In der Fallübersicht siehst du:
- alle angelegten Fälle
- den aktuellen Status
- die wichtigsten Informationen auf einen Blick
Von hier aus kannst du jederzeit in einen Fall springen und weiterarbeiten.
Neuen Fall anlegen
So legst du einen neuen Fall an:
- Gehe in den Bereich Fälle
- Klicke auf Neuer Fall
- Trage die wichtigsten Daten ein:
- Name
- Geburtsdatum
- Sterbedatum
- weitere relevante Informationen
- Speichere den Fall
Im Fall arbeiten
Sobald ein Fall angelegt ist, kannst du ihn vollständig verwalten.
Typische Aufgaben:
- Informationen ergänzen
- Dokumente hinzufügen
- Termine planen
- Kommunikation dokumentieren
Alles wird zentral im jeweiligen Fall gespeichert.
Struktur eines Falls
Ein Fall dient als zentrale Sammelstelle für alle Informationen.
Das bedeutet:
👉 Alle Inhalte gehören immer zu einem Fall
Dazu zählen:
- Dokumente
- Termine
- Notizen
- Kommunikation
Vorteile
Durch die zentrale Struktur:
- hast du jederzeit den Überblick
- vermeidest du Informationsverlust
- kannst du effizienter arbeiten
Empfehlung
Arbeite immer direkt im jeweiligen Fall.
So stellst du sicher, dass alle Informationen an einem Ort gebündelt sind.
➡️ Weiter: Dokumente